Tus comerciales cuentan su visita y el CRM se rellena
Un comercial sale de una visita, se sube al coche y encadena la siguiente. Por la noche no hay nada en el CRM: ni el contacto, ni la operación en curso, ni la llamada prevista dentro de tres meses. No es falta de voluntad: le pagan por vender. Así que cuenta la visita en voz alta, el asistente prepara las fichas y él las valida con un clic.
- El comercial hablaReunión, nota de voz, mensaje.
- El asistente preparaContacto, oportunidad, aviso, correo.
- El comercial validaO lo corrige con una frase.
- El CRM está al díaCon el rastro de quién validó.
Nada se escribe en tu CRM mientras no haya ocurrido el paso 3.
¿Te reconoces?
Si dos de estas frases se oyen en tu empresa, este proceso te está costando dinero cada semana.
- El CRM está al día en lo firmado y vacío en todo lo que se está cociendo.
- Cuando un comercial se va, lo que sabía de sus clientes se va con él.
- La reunión comercial sirve para volver a preguntar lo que ya debería estar en el CRM.
- Se llama a un cliente seis meses tarde porque nadie apuntó la fecha.
Cómo lo hacemos
El comercial habla, esté donde esté
Una reunión por vídeo, una nota de voz al salir de la visita, un mensaje escrito deprisa. Todo pasa por las herramientas que tu equipo ya tiene abiertas: Teams, WhatsApp, tu chat interno. Nada que instalar, ninguna pantalla más.
El asistente prepara las fichas
Detecta el contacto, la empresa, la operación y la fecha de seguimiento. Comprueba en tu CRM lo que ya existe, para actualizar la ficha correcta en vez de crear una duplicada. Y prepara también el correo de seguimiento y el aviso.
El comercial valida y entonces se actualiza el CRM
Recibe las propuestas una a una, con el antes y el después de cada cambio. Valida, corrige con una frase («pon mejor el aviso el 15 de enero») o descarta. Nada entra en el CRM sin ese clic, y siempre se sabe quién validó qué.
El asistente no decide nada ni envía nada solo: prepara, y el comercial valida. Por eso los equipos lo adoptan. Una herramienta que escribe en el CRM sin su permiso, la esquivan en dos semanas. Y todo se queda en tu CRM, no en un programa más.
Un orden de magnitud
Ningún cliente potencial olvidado por falta de seguimiento: cada aviso queda apuntado y con fecha
= +20 % de negocio, con el mismo equipo
15 comerciales × 5 visitas por semana × 8 min de tecleo
= 10 h de comercial por semana
Dónde lo aplicamos
Inmobiliario
Leads, expedientes, incidencias y juntas.
Ver el sectorDistribución y comercio mayorista
Pedidos por email, stock encerrado, seguimiento.
Ver el sectorConsultoras e ingenierías
Licitaciones, bolsa de candidatos, asignación a proyectos.
Ver el sectorTravel & hospitality
Reservas, huéspedes, ocupación al día.
Ver el sectorEmpieza esta noche, sin nosotros.
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